7月13日，星期六，夜，横浜赤十字病院，兰的病房，兰的梦中，百老汇，魅影剧院内，看台上。
剧院外面的事件，并没有影响到音乐剧的演出，与外面紧张的气氛不同，这里高棚满座歌舞升平，只是对兰来说，演员们说的都是英语，听不大懂，好在有希子与工藤新一时常作翻译，总算看懂了个大概。
英俊的男主角是一个有世袭爵位却没钱的伯爵继承人，在一次上流聚会后，他在回去的路上遇上了四个漂亮的女子，她们四个对英俊的男主角很有好感，又看男主角从聚会出来知道其身份非凡，于是上前攀谈，得知男主角的身份后，就想嫁给男主角跻身上流社会。
四名女子由于互相熟悉，明争暗斗之下总是不分胜负，其中一位女子就暗中花大价钱买下一条价值连城的金苹果宝石项链借给男主角，告诉男主角其他三位女子都不安好心，不信的话，以项链一试便知。
男主角听言以项链相试其他三位女子，暗中单独告诉她们自己有这样一条项链，结果三位女子的争斗立刻上升到你死我活的程度，而就在另一位女子暗中偷笑，准备把三位旧友除去时，男
主角站出来义正词严的指责她们四位不折手段的不义之行，同时自报身份是大天使米迦勒。
这时，舞台上升起了烟雾，男主角要变身为米迦勒了。
有希子对兰问道：“怎么样，很出乎意料吧？”
“嗯。”兰笑道，“很有趣呢。”
工藤新一打了哈欠，“好好的现代剧搞成幻想剧，真不知道编剧是怎么想的。”
有希子挺起了三角眼，“不懂得欣赏的小鬼。”
兰说道：“就是说啊，我觉得很好啊。”
工藤新一没好气的说道：“无聊透顶。”
这时，一道红色光线显现在雾气中，出现在舞台和右侧二楼的竖着屏风的观众席之间，接着“砰！砰！砰！砰！”数个声音响起。
观众们正疑惑间，发现变身为米迦勒飞起来的男主角，其姿势很不正常，胸前还有血迹，一时明白过来他被人枪杀了。
观众们惊叫起来，工藤新一则冲向那个右侧二楼的竖着屏风的观众席，而就在这时，一个巨大的爆炸声响了起来。
不知是谁先喊了声有炸弹，剧院顿时乱成一团，观众们惊恐的大叫着争先恐后的往外跑，让想回头找兰和有希子的工藤新一，一下失去了她们的位置，急得大叫却无济于事，还被向外的人群裹着，身不由己的向外涌去，离原先的位子越来越远。
不久之后，工藤新一随人潮到了剧院外，这才终于摆脱了人潮，不过想要再进剧院却又冲不进去，正着急时发现有希子和兰也跟在人群中出来了，一时大松一口气。
“新一，你没事吧？”兰问道。
“我没事。”工藤新一问道，“你们呢？”
“臭小子，”有希子一把揪住工藤新一的耳朵，“我说话不管用，是不是？”
“痛……”工藤新一叫道，“快松手啊。”
这时，一个光头壮汉过来用日语问道，“咦，这不是有希子吗？”
有希子一看之下，有些意外，“啊，拉迪修警部！”
拉迪修警部笑着问道：“你这是？”
“啊？”有希子反应过来，脸上一红连忙松开工藤新一的耳朵，“这是我儿子新一。”接着岔口话题，“您怎么在这里？”
拉迪修警部看了眼路上爆炸现场，“我带队替换那些受惊的警员，在那边调查取证，刚才发现这边有情况就过来看看。”
“原来是这样。”有希子说道。
工藤新一问道：“那边刚才是怎么回事？”
拉迪修警部叹了口气，“一名本以为已经死掉的歹徒拿出了一颗高威力手榴弹，如果不是那位舍身相救，五米范围内的那十几个人恐怕都活不了。”接着说道，“不说这个了，听说这里面发生了枪击和爆炸……”
“是的，但具体的我也不清楚。”有希子说道，“刚才的场面太混乱了。”
工藤新一说道：“有人事先送了恐吓信，这应该是一件有预谋的事件。”
“该死的，”拉迪修警部恼怒的说道，“怎么事情都凑到一块儿了。”
这时，一个警员过来用英语报告，从窗户进剧院的人发现里面并没有爆炸的迹象，暂时只发现一个受害人，死因应该是左胸中枪。
“啊，我明白了。”工藤新一说道，“犯人一定是准备了录有爆炸声的录音，这样他就可以趁乱逃脱了，然后就有时间销毁证据。”
拉迪修警部说道：“嗯，有道理。”
这时，人潮渐止，拉迪修警部向帮忙疏散安置人群的警员们了解了一下情况，得知只有一些轻伤者，没有重伤者，只是有些女性说被人骚扰了，但不知道是谁。
之后，拉迪修警部吩咐一些手下跟他进魅影剧院，工藤新一上前问道：“那个，能不能让我看看你们是怎么办案的，拉迪修警部？”
“新一！”有希子不满的喊道。
“好啊，你想看那就来吧，”拉迪修警部说道，“不过不要碰任何东西。”
“我知道。”工藤新一高兴的说道，“谢谢您了。”
有希子对拉迪修警部说道：“那真是麻烦你了。”
拉迪修警部笑道：“说不定还要你这个暗夜男爵夫人帮忙呢。”
“那只是个玩笑。”有希子笑道，“不过能帮我一定帮。”……
剧场现场。