看台完好，鉴识人员在看台上找到了一个录音机，里面有爆炸声以及一个有炸弹的喊声，证实了剧场的爆炸事件是假的。
二楼右侧竖着屏风的观众席内，鉴识人员发现了一枚弹壳，一桌茶点，点心少了大半，壶中剩下大半茶水，另外还有半杯茶在桌上。
经理证实下午有一个男子打电话在那个观众席内订了茶点，晚上有人来用现金付了账，只是当时人多，收钱的人没有留意，但因为金额丝毫不差，所以肯定是有这样一个人。
舞台上有一面竖立的大镜子，还有一把带消音器的手枪，男主角的遗体已经被放下了，左胸中枪，弹道角度大约四十度，左肩有道烫痕，双手掌内有血迹，右手掌内的血迹模糊。
拉迪修警部看了看遗体，然后用日语对有希子问道：“你怎么看这件事情？”
“事件发生时，正是舞台升起烟雾，配合化身为天使的男主角，从舞台上的大镜子后面升上空中的时候，”有希子说道，“犯人就是他从镜子后出来的瞬间，从二楼那里开枪的，然后利用爆炸声制造混乱逃离剧场。”
“不，”工藤新一说道，“犯人没有逃离剧场。”
拉迪修警部问道：“哦，为什么这么说？”
“因为这把手枪还留在这里，”工藤新一说道，“如果犯人能够离开剧院，他一定会带着手枪走，而不是把手枪留在舞台上。”
“有道理，”有希子说道，“也就是说，犯人其实就是在剧院工作的人。”
兰问道：“可是，当时烟雾弥漫，犯人又是怎么瞄准的呢？”
“简单。”有希子笑道，“既然是剧场工作人员，那就看过彩排，一定事先知道天使上升的速度，正好犯人坐的那里有屏风挡着，犯人能以舞台上大镜子的镜框和其它参照物为刻度，先用枪瞄准预定位置，然后等时间到了打开激光瞄准镜，开枪射击。”
“不，我们只看到了有人用激光瞄准，不能确定是从二楼那个席位到舞台上，还是从舞台上到二楼那个席位。”工藤新一说道，“那个席位有屏风挡着，看不见里面有没有人，我们虽然找到了弹壳，但也有可能是事先扔在那里的，所以犯人也有可能是舞台上的四位女演员。”
“这怎么可能？”兰很意外，“订位子的是一位男子，茶点也动过了，而且在舞台上开枪怎么会有四十度角的弹道？”
“关于四十度角的弹道，我还没想到。”工藤新一说道，“但女声装男声不是什么难事，而茶点正是犯人制造出来的假象，犯人可以在演出开始前将茶点布置成现在这样，然后再去上台演出，这样也就造成了一直有人在那里吃茶点的假象。”接着补充道，“我认为，犯人利用假的炸弹，还有一点就是不想让人在事发后去查看那个弹壳，因为那个时候，弹壳其实没有温度。”
“呃，”拉迪修警部眨了眨眼睛，对小声有希子问道，“他一听到枪响就冲过去了？”
“是的。”有希子小声苦笑道，“这孩子的好奇心很重。”
拉迪修警部小声说道：“你还是让他早点回日本吧，他不适合留在美国。”
工藤新一看两人说悄悄话，疑惑的对两人问道：“你们在说什么啊？”
“没什么，没什么。”有希子干笑道。
这时，有鉴识人员报告，二楼那个席位的地下发现了硝烟反应，看分布方向，开枪时是对着舞台的。
有希子笑道：“看来我说的没错了。”
工藤新一说道：“这要等舞台上的检查结果出来才能确定。”
这时，四位女演员被带了过来，拉迪修警部让她们按演出时的情况站好位，一个站在镜前左侧一步远，一个单膝跪在镜前右侧两步远，一个双膝跪在镜前中间三步远，一个躺在镜前中间半步远。
然后，拉迪修警部询问她们在案发时，是否看见什么，结果她们都说当时雾气大，除了红光以外，其它什么都没有看见。
这时，工藤新一发现舞台上大镜子离地面还有一个拳头宽的缝隙，而且镜子的高度好像比男主角的身高矮，而于是询问了一下，发现果然如此。
工藤新一用英语对经理询问，这里有没有舞台用的奈落，得知有之后，击掌笑道：“原来如此，我明白了。”
这句话兰听懂了，于是兰用日语问道：“新一，你明白什么了？”
工藤新一用日语说道：“死者的身高比镜子高，又因为背着翅膀没办法蹲着，因此就算是藏在镜子后面头也会露出来，所以只能使用奈落登台，这样一来就给了凶手一个射击角度，就是在死者从奈落中升上来的时候，而凶手只能是当时距离镜子最近的这位柔丝小姐，她把手从镜子下的缝隙中伸过去，然后射杀了死者。”……