成功抓捕了鸣人和佐助，并施已家暴。
看着这两个猪头少年，小明想到明天的毕业考试。
鸣人跟着小明也十多年了，体术远超从前，忍术也比动漫出色，意外的是理论知识，也非常扎实。
小明想到三代老头的召见，和水木的事情，觉得还是想冒险看下封印之书，可是现在的鸣人，绝对可以轻松毕业，那就只能搞点事情了。
……
清晨的阳光，照射到了脸上，佐助睁开双眼，准备进行日常的晨练，这是他来到小明家后，养成的习惯。
洗漱完毕，准备叫醒好基友鸣人，这个懒鬼绝对不会起这么早，可小明从房间探出个头，“鸣人已经出发了，你先去修炼，记得别耽误今天的考试。”
有些怀疑。可佐助还是答到：“知道了。”
出门的佐助，没有发现，在他离开的时候，小明的奸笑。
屋子里没有了佐助，小明来到鸣人的房间，嘿嘿一笑，敲晕熟睡的鸣人，用绳子把鸣人捆了个结实，又将鸣人带到地下室中，关了起来。
再次走出房间的小明，变成了鸣人的模样，吃过早饭，慢悠悠的向着学校走去。
……
“今天是毕业考试，通过的可以成为下忍，得到上忍老师的指导，希望同学们可以顺利毕业。”
第一项是理论考试，木叶小强们都努力的答题，只有鸣人无聊的玩着笔。
雏田担心的看着鸣人，不知道能不能考好。
佐助也看着鸣人，觉得今天的鸣人，有些怪怪的，以平时鸣人的性格，早就开始答题了，能在女孩子面前显摆，才是真鸣人，可今天真怪。
其他小强，可没有关注这个捣乱王，都在认真的答题。
时间很快，考试结束，收卷子的伊鲁卡，也觉得鸣人有些怪，等收到鸣人卷子的时候，发现竟然是张空白的卷子，刚想发怒，看着和自己眨眼睛的鸣人，又想起昨天三代的召见，‘也许这是三代安排的？’
收好卷子，伊鲁卡回到了办公室，批阅起来卷子。
教室里，担心鸣人的雏田，小声的问鸣人，“鸣人君，刚才的题怎么没答。”
小明看着这个腼腆的雏田，也不知道咋回答，只是随意说道：“没关系的，我肯定能毕业。”
佐助还是感觉有点怪，今天的鸣人太反常了。
小插曲很快就结束了，因为忍者的效率很高，伊鲁卡批阅卷子很快，带着卷子和水木回到班级。
“第二项考核，分身术，佐助第一个。”
帅气的佐助，虽然变的中二，还经常和鸣人恶作剧，可在女生里的人气还是很高的。
“佐助君，加油！”
“佐助君，你最棒！”
“佐助君，我爱你！”
“佐助君，……”
伊鲁卡看着班级的女孩子，嘴角直抽抽，特别是小樱和井野，那叫一个狂热。
水木也和伊鲁卡说，“看来佐助君，还是很受关系的嘛！”
伊鲁卡没有回答水木，是因为佐助已经使用忍术。
佐助结印的速度很快，嘭～的一声，两个一模一样的佐助出现。
“佐助君，优秀！”
听到伊鲁卡的话，佐助收了分身，高冷的回到座位。
“鹿丸君，下一个！”
“丁次君……”
“雏田……”
一个个的进行的很顺利，都很出色的完成了考核，特别是小强们表现的最出色，终于轮到鸣人了。
“鸣人君，下一个！”
小明伪装的鸣人，走到教室前面，水木觉得鸣人完成不了的话，自己可以利用鸣人，这样就会得到大蛇丸大人的赏识了。
嘭～
一阵烟雾过后，一个奇怪的东西，穿越了千年，跟大家见面了。
短暂的愣神后，教室发出了一阵阵的大笑声。
“哈哈哈哈……”
“果然，吊车尾也就体术可以，哈哈哈……”
整个教授只有三个人没有笑，赤丸，佐助和雏田，一个是不会笑，一个是怀疑，一个是担心，就连那个怕麻烦的小鬼都笑了。
佐助盯着鸣人，却看见鸣人对自己眨眼睛，还以为这个混蛋，在毕业考试的时候，还要恶作剧，也觉得无语，就不在关心这个混蛋了。
然而鸣人考试没有通过，水木却是最高兴的，他的计划可以实施了，但是还是假惺惺的，帮着鸣人跟伊鲁卡说着好话。
伊鲁卡没有理水木，直接宣布到，“鸣人，不合格。”
……
毕业考试结束，孩子们跟着自己的家长，离开了学校，有的喜悦，有的沮丧，只有一个人坐在秋千上。
小明的影分身出现，没有上来安慰，而且带着佐助离开，佐助以为鸣人，没通过毕业，小明在生气，想要题鸣人说句好话，可小明没有给佐助机会，直接带着佐助修炼去了。
学校的人都走了，只有鸣人一个人还在学校的操场。
水木觉得自己的机会来了，走上前去，让自己尽量温和，“虽然没有通过毕业考试，还是因为伊鲁卡太严格了，鸣人君还是很优秀的。”
鸣人抬起头看着水木，问道：“真的吗？可是我没有毕业，成不了忍者了。”
“当然不是了。鸣人君其实还有别的方法，能成为忍者的。”
“什么办法？水木考试能告诉吗？”
小明觉得，扮鸣人装天真，真的好猥琐啊，不过我喜欢，嘿嘿！
水木装出很为难的样子，又看向四周，小声的对鸣人说：“