为强化自身实力，盛世才与甘肃三马结盟，共同控制河西走廊，一方面驱逐亲苏分子，一方面在新疆少数民族中展开献马运动，斯大林对此极为不满，一方面免去盛世才的联共中央委员职务，一方面授意内务部展开报复。
本来斯大林要直接发兵进攻，但因为中亚8国已经独立，同时还有德**队入驻，为避免引起大规模事变，他只能使用其他方式，内务部贝利亚迅速组织大批人员赶往亲自坐镇指挥，以东俄驻伊犁领事馆为核心，联系当地民族宗教势力建立了组织，并于1944年12月在伊犁、塔城、阿山（今阿勒泰）组织暴动并成立独立政权，对外理由是三区不堪压迫挺身革命，实际是在东俄势力向新疆渗透的先遣队，组织、经费、教官都是苏联内务部提供的，只差直接提供军事援助。
独立后的三区完全接受鄂木斯克遥控指挥，盛世才虽有心剿灭却实力不足，又不放心引三马之兵，事态只好僵持不下，三区形成实际割据，彼此都拿对方没办法。
“另外俄国还在向阿富汗渗透，德方虽然知晓却睁眼闭眼，态度耐人寻味，我的分析是德国或许会引东俄威慑巴基斯坦”
“好，我们也装作不知，届时北上还能牵扯一部分俄军精力。”东久迩宫稔彦王经过石原莞尔一番分析终于放下心来，“我已和陛下汇报过印度支那交割案，他本人不置可否，让我们自己定，既然陆海军观点一致，就准备谈判交割吧，也好早点用上火箭”
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