陈矫返回见曹丕，将刘备称汉中王的情况告诉曹丕。曹丕听罢知道刘备这是向自己示威，暗含吞并自己的野心。召集众文臣武将商议如何对付刘备。
曹丕将刘备自称汉中王的消息一说，曹仁为首的武将气愤不已，纷纷早请求出兵征讨刘备。
曹丕很满意众人的反应，安抚众人情绪道：“各位稍安勿躁，刘备胆敢抗拒朝廷，我们定要讨平刘备，现在商量一下如何出兵？兵发何处！”
曹丕说完，众人七嘴八舌的讨论，众人讨论一番后，司马懿先出列。曹丕问道：“仲达可有良策？”
司马懿拱手道：“大王，刚才与众人讨论，在下以为当以陇右为主！”
曹丕道：“为何！”
司马懿道：“大王，先王数次征战，斩蹋顿，破马超，下南阳都是靠骑兵拿下。刘备、孙权骑兵几乎没有，处于天然劣势！现在刘备占据凉州和陇右，那里水草丰美，是天然的马场。
刘备的雄武加上马超的强悍，放任不管，难以遏制。所以在下以为当以陇右为主！”
曹丕道：“有道理！”
环顾四周，曹丕道：“子通，先王多次仪仗你，有何指教！”
蒋济道：“大王心中早已有计，臣就不多言了！”
曹丕道：“子通为何如此说！”
蒋济道：“大王从四方调来精锐操练，然不见粮草屯聚，可见大王志不在南下，那必西攻陇右。我想粮草集聚之处恐怕是长安。”
曹丕笑道：“到底没瞒过子通！子通可有高见！”
蒋济道：“大王与其问我，不如求教夏侯渊将军。夏侯将军可是惦记陇右很久了！”
曹丕道：“先王当初也说过，若想拿下陇右，夏侯渊必有思虑！孙权占据合肥终究不过是小疾，刘备才是大患。
刘备刚刚称汉中王，我们给予致命一击，不仅会是军事上的胜利，更能取得人心、法统上的优势！众位将军，做好准备，兵发长安，征讨刘备！”众人应诺。
曹丕以夏侯惇留守许昌，车骑将军曹仁，征西将军曹洪，左将军曹真，右将军于禁，前将军徐晃，后将军张颌以及大将杜袭、费耀等齐聚长安，聚兵二十余万。
曹丕亲自赶到长安部署用兵，召集众将规划进军。曹丕询问众将有何平陇右之策。
果然，夏侯渊急不可耐出声道：“启禀大王，陇右和凉州是老臣丢的，这几年来昼夜谋划收回，在此老臣就说说自己的浅见。”
曹丕精神一振道：“好，本王就恭听老将军之谋。”
夏侯渊道：“陇右之地与益州相连之处多在武都、阴平两郡，截断两郡，汉中和陇右的联系就彻底斩断。
我曾在两郡厮杀过，对这里的地理很是熟悉，我打探出来，这里虽然有贼兵把守，却也不过七八千兵马。
大王引大军分兵三路，一路北攻安定郡作为疑兵吸引刘备注意。一路沿渭水披山斩棘，诈做疑兵，刘备警觉，分派精兵把守，所以这一路也是虚招，只需要吸引贼军注意力便可。
第三路大军兵发武都、阴平，迅速拿下两郡后，老臣乞求精兵万人为先锋，直插天水，掩袭上卦，拿下上卦，等于可以通过渭水运送物资。之后分兵蚕食各郡。
如此，陇右不难平定，陇右一定，凉州就会支援，我们做好准备，败其援军，乘胜追击，反手可得凉州。”
曹丕大喜道：“老将军真妙计也。这简直是关门打狗，贼兵一个跑不了。子通、仲达以为如何？”
蒋济道：“夏侯将军谋划妥当，是上上之计，只是恐怕凉州没那么弱。刘备这几年开发的挺迅速！马超也在凉州！”
曹丕道：“无妨，刘备刚刚和反叛的羌氐大战，总会折损兵马，耗费粮草。我们不能给予他喘息之机。这次我可是调集三万骑兵，夏侯将军，这些骑兵你为主统率，击溃凉州兵马，拿下马超。”
夏侯渊道：“我定会斩下马超头颅献给大王！”曹丕勉励。
曹丕令大将于禁统兵一万佯攻安定郡。张颌诈做沿渭水进攻天水。曹丕自引大军直扑阳平关，骑兵以极快的速度，取道攻打下辩，武都太守据城守卫，曹丕大军二十万，岂是武都数千守军可抵挡的了。
曹丕派使者劝降，无果后，挥军攻城。本以为一战可下，却不料意外的攻城受挫。武都郡和阴平郡虽然不是什么人口众多的郡，却多是羌氐等杂居之地，民风彪悍，再加上刘备实行的抚慰的策略，使得羌氐多向刘备。
武都郡兵马虽少，彪悍的羌氐之民拿起刀枪协助守城。武都太守凭着城池，打退了曹军的数次进攻。
曹丕包围武都后，分兵曹真取阴平，曹真先是派出使者许之重利，然后耀兵城外，曹军数万大军，声势浩大，喊声震天。
曹真买通阴平太守左右数名亲信，趁机说服阴平太守投降，阴平太守本来就恐惧曹军大兵压境，再加上左右一劝，坚定了投降的心。
曹真兵临城下不过十日，阴平便兵不血刃的拿下。捷报报与曹丕，曹丕大喜，令曹真屯驻阴平，截击陇右之地汉军的反扑。
曹丕重赏阴平太守坐个榜样，派他招降武都太守，阴平太守抵达城下道：“魏王亲统九十万兵马前来，大军所到，无不纳降，公尽职守土，已是不易，今内外断绝。城必破，与其玉石俱焚，不如纳降，保百姓安危。”
武都太守想了一想道：“公言甚善，可我恐有诈，公若有诚心，可入