三十二名女子，头戴五彩长羽，身着羊皮裙，足蹬皮靴，手执雉翟、龠，也跟着起舞…，一名婉约女子跟着后生唱和着…
白雪林深冷月长，鬓风霜，苦苍茫。食不果腹，几近断干粮。地冻天寒居何处，舍不得，走他乡。
越岭翻山路不详，向何方，马鹿航。九难八阻，说道尽凄凉。幸遇上天神女至，生龙子，世为皇。
此章主要表现了，大魏拓跋先祖，从嘎仙洞，不断向南迁徙，最后建立代国的艰辛历程。
曲风转，舞姿变，第二华章开始，只见舞者们动作忽然迅捷起来，如骏马飞驰，篝火腾腾…
烽火连天号角鸣。边城烽火紧、尽杀声。挫折困苦夜无眠。望天幕、几度转阴晴。
自古业难成。前赴后继处、放豪情。十年风雨路前行。堪回首、威武是英雄。
拓跋珪不禁心潮澎湃，仿佛自己横刀立马，站在高坡，看着鲜卑族的健儿们在奋力搏杀，在场的鲜卑族的老臣们也尽皆眼含热泪，是啊，真的不容易，历尽艰辛，付出了血的代价，才有了今天的基业啊！
峰回路转，乐曲放缓，第三华章开始，犹如春风化雨，水润万物，春江水暖，山山青水蓝，渔樵耕读，安居乐业…，乐舞表现出了一片繁盛景象…
春色满园，青山如墨，看时柳绿花红。渔舟唱晚，尽诉大江情。