就在周瑜想扣下刘备时，李严带着礼物已到了营中。而周瑜也在大帐里是设下了酒宴，并款待李严一行。当李严在酒宴上提出要带诸葛亮回去时，周瑜却找了借口并留住了诸葛亮，同时还告诉李严让刘备来三江口共谋破曹大计。
当李严回见刘备并将周瑜的话告诉给他后，刘备想都没想就准备动身去三江口。而一旁站立的关羽却制止了他，道：“大哥，那周瑜诡计多端，军师又没有带信回来，恐怕这其中有诈吧。”
而刘备为了两家的联盟，是不能不去的。所以他吩咐张飞和陈到留下来守寨后，便带着关羽就坐船直下了三江口。当刘备在三江口上得岸来时，就见东吴的水陆两军是旌旗招展、实力强盛，这更让刘备的心里是欢喜了起来。
当吕蒙亲自将刘备与关羽带入周瑜的大帐后，周瑜是早已在大帐中设下了酒宴来款待刘备一行。而此刻的诸葛亮在听说了刘备来到三江口后，顿时是吓了一大跳。当他也赶到了大帐外时，就看见在两边的壁衣中隐藏了不少的刀斧手，这顿时就急得诸葛亮是不停地说道：“这该如何是好！”
当他又小心地朝帐中望去时，就见刘备是谈笑自若，而在刘备的身后还站着一位手按宝剑，器宇轩昂的武将。当诸葛亮看清那武将的样子后，顿时就安下了心来。原来这员武将正是关羽关云长，所以诸葛亮也没有进去打扰他们，反而是转身到了江边，并在那里是等候着他们的归来。
果然过了好一会儿，刘备和关羽就来到了江边，并直接就登上了诸葛亮准备的一艘小船里。当三人见面后，诸葛亮就摇着头说道：“主公可知道今天的危险吗？”
刘备听他这么一说，顿时就感到有些莫名其妙了起来。而诸葛亮又接着说道：“那周瑜请主公来三江口就没安好心，幸好有云长跟着，才让那周瑜不敢下手加害于你，否则你是走不出他的大帐的。”
听了诸葛亮的解释后，刘备又想了想刚才在酒宴上的情景，顿时就吓出了一身冷汗来。同时他也有些胆颤地说道：“难怪那周瑜向我敬酒时，一看到我背后站立的云长，就立刻变了脸色，而且对我也是客气了许多。”
就在刘备准备让诸葛亮随他一同回樊口时，诸葛亮却摇了摇头说道：“我虽然住在这虎口里，却是安如泰山。不过为了防备万一，主公回去后可叫叔至驾小船在南岸等候着。另外要预备好船只与军马，等我回来时调用。”
却说周瑜在送走了刘备后，他此刻的心里也是一阵的烦躁。刚才要不是顾忌着那关羽，他早就将刘备是拿下了。而就在周瑜郁闷之时，忽报有曹操的使者来下书，于是周瑜便将那名使者是请了进来。
当周瑜在接过了那封书信，并仔细看了一遍后，顿时是大怒地就将书信是撕了个粉碎。接着他又叫来了侍卫并将那名使者是拖出去斩了，并且还命令将使者的人头交给从人带回去向曹操示威。
第二天一早，周瑜就派陈武为先锋，韩当为左翼，丁奉为右翼，而自己在后接应。于是四队战船扯起篷帆，并擂鼓呐喊着就朝西北驶去。
当战船才刚驶出三江口不久，就看到对面也驶来了黑压压一片的曹军战船。原来曹操在接到周瑜毁书斩使的消息后，是勃然大怒，于是也立即派出蔡瑁、张允等一班荆州降将为前部，而他自己为后部就朝三江口是杀了过来，并很快就与江东军是相遇在了三江口的江面上。
此时做为江东先锋军的陈武，站在战船上就向曹军是发起了挑战，而蔡瑁也命令他的弟弟蔡是上前迎战江东军。当两条船快要靠近之时，陈武是拉弓放箭地就将蔡射倒在了甲板上。而陈武的部下们也是一阵的乱箭齐发，并很快就将曹军的气势是压了下去。
而这时候左边的韩当、右边的丁奉也趁势是冲进了曹军的船队里，并将曹军杀得是无处可藏。这些曹兵大多都是来自兖、豫二州的人马，他们可是从未参加过水战，所以每当战船摇晃不止时，他们连站都站不稳了，又如何能与江东军厮杀呢。
很快有不少的曹兵是中箭并掉进了江河里，就算没掉下去的也被江东军是砍死在了战船上，所以这一战让曹兵们是死伤惨重。
同时这一仗也从巳时杀到了未时，周瑜虽然打了胜仗，可是当他看到曹军的战船还有很多时，也不敢再打下去了，于是便鸣锣收兵了起来。
当曹军败退回去后，曹操就把蔡瑁和张允是叫了过来，并当场是大骂他们一通。说东吴兵少，反而还被他们打败，这都是两人不肯用命的结果。而此时的蔡瑁不得不硬着头皮说道：“荆州的水军好久没有操练，而北方兵又不会水战，所以才会被打败。如果现在先立起水寨来，并让北方兵与荆州兵一起操练，等他们都熟练以后，必能打败那江东军的。”
听了蔡瑁的建议，曹操立即就让他担负起了训练水军的责任来。而周瑜在打了胜仗后，当天晚上就登高望向了对岸，只见西面半边是红光透天。就在他感到惊奇之时，旁边的人就告诉他道：“大都督，这都是曹军营帐内的火光。”周瑜一听，心里顿时就有些惊惶了起来。
第二天，周瑜乘坐楼船是亲自前往了曹军的水寨。当楼船距离水军营寨不远处的时候，周瑜就命令了停船，同时他也登上阁楼并向曹军的水寨是望了起来。
周瑜一边看着曹军的水寨，一边又向其他人问道