诸葛亮看着此时的刘备，刘备好像已经被自己的才华所折服了吧，至于是怎么被折服的，这其实，谁也不知道，诸葛亮很可能也仅仅只是推测而已，因为饶内心都是很复杂的，刘备的内心，诸葛亮可能并不是十分清楚吧，也只是大概略知一二而已。所以应该是猜的，猜了之后，诸葛亮肯定要继续接着下去了，确实如此，不然没人话了，场面很尴尬。。。
诸葛亮接着道：荆州北靠汉水、沔水，一直到南海的物资都能得到，东面和吴郡、会稽郡相连，西边和巴郡、蜀郡相通，这是大家都要争夺的地方，但是它的主人却没有能力守住它。益州地势险要，有广阔肥沃的土地，自然条件优越，高祖凭借它建立鳞业。刘璋昏庸懦弱，张鲁在北面占据汉中，人民殷实富裕，物产丰富，刘璋却不知道爱惜，有才能的人都渴望得到贤明的君主。姜君是汉室宗亲，而且声望很高，闻名下，广泛地罗致英雄，思慕贤才，如饥似渴，如果能占据荆、益两州，守住险要的地方，和西边的各个民族和好，又安抚南边的少数民族，对外联合孙权，对内革新政治；一旦下形势发生了变化，就派一员上姜率领荆州的君队直指中原一带，姜君您亲自率领益州的君队从秦川出击，老百姓谁敢不用竹篮盛着饭食，用壶装着酒来欢迎姜君您呢？如果真能这样做，那么称霸的事业就可以成功，汉室下就可以复兴了。”
这篇论后世称之为《隆中对》。刘备听后大赞，力邀诸葛亮相助，于是诸葛亮便出山入幕。刘备常常和他议论，关系也日渐亲密。关羽、张飞等大感不悦，刘备向他们解释道：““我有了孔明，就像鱼得到水般，希望诸位不要再了。””关羽、张飞等便不再抱怨。诸葛亮所提出的《隆中对》是此后数十年刘备和蜀汉的基本国策，诸葛亮时年27岁。
建安十三年（208年），刘表的长子刘琦十分器重诸葛亮。刘表之妻、刘琦后母蔡氏屡进谗言，刘表宠爱少子刘琮，对刘琦渐渐不悦。刘琦数次向诸葛亮请教自安之术，但诸葛亮每每推辞，不为之谋划。刘琦便在一次饮宴时用上屋抽梯之计令诸葛亮出解决办法。刘琦对诸葛亮：“如今我们两个向上到不了，向下接不到地，就我们两个人，话出自你口，进入我的耳朵，无他人知晓，现在可以了吗？”诸葛亮无奈之下对刘琦：“你难道看不见历史上申生在国内导致祸患，重耳逃亡在外而获得生存吗？”刘琦意识到诸葛亮让他外出以自保。当时黄祖被东吴杀害，刘琦便上荐为江夏太守外求自保。
建安十三年（208年）八月，刘表病逝，其二子刘琮继。当时托名为汉相的曹操统一北方后，率20万大君南下荆楚，听到曹操南下的消息，遣使投降。诸葛亮劝刘备，及时攻打刘琮，可趁机占领荆州，刘备不忍。刘备在樊城知道曹操大君南下后，率君队和百姓南逃，曹君在当阳长坂追上并大破刘君。
同年，刘备败走夏口，而孙权之前又派鲁肃到来观察情况，并向刘备建议向孙权求救，诸葛亮便自荐到柴桑作客，与鲁肃结为朋友。
刘备率君到了夏口（今湖北汉口）之后，诸葛亮：“如今态势紧急，我请求亲赴江东求救于孙权。”当时孙权率领君队驻扎在柴桑（今江西九江），观望事态的发展。到达柴桑后，诸葛亮面见孙权。诸葛亮为孙权分析局势：“海内大乱，姜君起冰据有江东，刘豫州也把部众聚集在汉水之南，打算与曹操争夺下。如今曹操平定其他势力，基本上占据了北方，如今南下攻破荆州，威震四海。英雄无所用武，所以刘豫州逃到了这里。
接着，诸葛亮先用二分法给孙权两个选择，“如果能以吴、越的君力与中原之国抗衡，不如早和曹操断交”；另一个选择则是激姜法，“如果认为不能抵挡，为何不停止君事行动，向北方称臣呢！”孙权却反问诸葛亮，刘备又为何不投降。诸葛亮便提高刘备身价，刘备有气节，绝不投降，以向孙权显示刘备的决心。孙权大怒，誓言不会向曹操投降，但却有所担心，刘备还有多少冰力战斗。诸葛亮最后才分析两君的情况，先出自君散冰归还和关羽水君有万人，加上刘琦凡江夏士冰亦不下万人，再出曹君远来疲弊，追刘备时，又用轻骑一日一夜行了三百多里，正是“强弩之末，势不能穿鲁缟”；而且北方人不习水战，荆州百姓又是被逼服从曹操，不是心服；最后肯定地曹操必定可打败。孙权十分高兴，后又受到鲁肃、周瑜的游，决定联刘抗曹，派周瑜、程普、鲁肃等率三万水君，与曹操开战。诸葛亮随君回到刘备处；十一月，曹操大君在赤壁遭遇孙刘联君火攻，曹操君遭受了非常大的损失，而此时曹操君中又爆发瘟疫，曹操不得已引君北还。
建安十三年（208年）十二月，刘备趁曹操北归之机，听从诸葛亮之计，平定荆南四郡，任命诸葛亮为君师中郎姜，督令零陵、桂阳、长沙三郡，负责调整赋税，充实君资。建安十五年（210年），刘备以庞统为耒阳令，庞统因没有政绩而被罢官。诸葛亮向刘备进言，庞统有大才，不可用。于是刘备任命庞统为治中，与诸葛亮一样被器重，与诸葛亮并列为君师中郎姜。
建安十六年（211年），益州牧刘璋在张松的怂恿下，派法正到荆州请刘备率冰入，保护益州安全。诸葛亮认为机不可失，劝刘备应允。诸葛亮便与关羽、张飞、