法尔海姆抽出祭刀，他的祭刀刀柄细致地雕刻了众多恶魔相互攻击的画面。先刺破指尖，等血液流到刀尖上，随后从小瓶内小心翼翼地倒出一滴黑色血液。
随后念动咒语开始施法，随着施法结束，黑色和红色血液混合飘散起来，深红色的雾气慢慢向北边飘去，顺着小溪方向一直到消失在空中。
黑麋鹿和变形人德瓦林分开在小溪两边，顺着小溪向北方前进，其他人则跟在两人身后，大概走了二百或者三百码，白恩也判断不出距离，前面小溪的河面已经冻结。黑麋鹿也在小溪的东边找到了怪物的踪迹。
“今天就这里扎营吧。”确认了踪迹的黑麋鹿瞧了眼天色说道。