女厨子恐惧地将刀丢掉，但这次有了心理准备，便不至于又被吓昏。这时，她和宰相瞪大眼睛看到，地上突然裂开一条口子，四条鱼自动地从盆子中跳出来，跃入地缝，随后地面合拢，迅速地回复了原状。
宰相十分惊讶，道：“这桩事情难以隐瞒，丛须报告国王。”于是宰相立刻去见国王，把这件奇怪的事情报告了他。国王听了，说道：“我非亲眼看一看不可。”随即派人去唤渔翁，限他三天之内，把那种奇怪的四色鱼儿再送四尾进宫来。渔翁次日赶紧往湖中去，打了四尾鱼，及时送到宫中。国王吩咐赏了渔翁四百金币，叫他回去，然后对宰相说：“来，你亲自在我面前煎这些鱼吧。”
“是，遵命。”宰相回答道，即刻从女厨子那里拿来剖鱼的刀子，走到装鱼的水盆面前，正要将其中一条捞起来，四条鱼一齐抬起头来说道：“别杀我们，否则，我们死后的模样会把你也给吓死!”国王大为震惊，随即从腰间佩剑，说道：“我倒要看看这些怪鱼死后的模样究竟有多可怕!”说着挥剑朝盆中的鱼砍了过去。此时，旁边的墙壁突然裂开一条口子，里面走出来一位美丽动人的妙龄女郎，她身披一条蓝色绢织的围巾，戴着漂亮的耳环，臂上套着手镯，指上戴着珍稀的宝石戒指，手中握着一根藤杖。女郎把藤杖的一头指向装鱼的水盆，念了一句咒语，那水盆立即掀翻，随后只是一眨眼的功夫，四条鱼儿便和女郎一齐消失在了墙缝之中，接着墙壁合拢，恢复了原状。
在场的人都被此种情景吓得呆若木鸡，国王尤为震惊，说道：“不能对这样的事沉默不问，这些鱼必然有奇特的来历。”于是他下令传渔翁进宫，问道：“渔翁，你从哪里打来这些奇怪的鱼-”渔翁惶恐地答道：“从城外山谷中的一个湖里打来的。”“由这里去有多远-”“启禀陛下，大约半小时的路程。”
听了渔翁的话，国王急于想弄清楚其中的隐情，便传令部下，立刻整装出发。于是，国王的人马浩浩荡荡、旗帜鲜明地开出域去。渔翁在前面领路。他们经过郊区，爬过山岭，一直来到广阔的山谷中。在群山围绕的谷底，见到了那个湖泊。只见湖泊水质清澈，却深不见底。里面红、白、黄、蓝四色鱼在游弋。人人都感到惊奇，因为他们从未见过这样的景象，所有人也都不曾见过这个湖泊。国王问那些年纪大些的人，他们也都说：“我们平生从未见过这个湖泊呢。”
国王思索片刻，吩咐手下的几个侍卫拿出之前准备好的大鱼网，命令道：“你们把这湖里的鱼给我捞几十尾上来，我要仔细研究这些鱼究竟有何古怪。”侍卫们立刻撒网捕鱼。为了能捞起来更多的鱼，他们将网伸到湖水深处去打捞。渔翁想起魔鬼告诫过自己不要去网水底的鱼，但是，他又怎么敢阻止国王的命令呢-只有站在一旁忐忑不安地观察着。收网的时候，侍卫们感到渔网十分沉重，像是网到了不少的鱼。他们费力地将鱼网拖上来，所有人一看立刻大惊失色，吓得魂不附体——在鱼网之中，除了那四种颜色的鱼之外，竟然还有几十具人的尸体!他们全都着身子，有的像是才淹死不久，但有的已经完全腐烂了，不知在这湖中浸泡了多久。在场的很多人都立刻呕吐起来，渔翁也被吓得几乎昏厥过去。这恐怖而惊人的场面是他们从未见过的可怕光景。
国王骇然道：“以安拉的名义起誓，我一定要弄清楚这些人是怎么淹死在这湖中的，并把湖和鱼的来历弄清楚，才肯回王宫去。”于是，他吩咐部下，依山扎营，并对那位精明强干、博学多智、经验丰富的宰相说：“今天夜里我想一个人静静地躲在帐中，无lùn_gōng侯将相、侍从仆役，一律挡驾。告诉他们，说我身体不安，不能接见，不许把我的真实意图透露给任何人。”宰相遵照命令，小心翼翼地守在帐外。
晚上，国王换上便装，佩上宝剑，悄悄离开营帐，趁着夜色爬上高山。他一直跋涉到天明，并继续顶着炎热，不顾疲劳，连续走了一昼夜。到天亮时，发现远方有一线黑影，他十分高兴，说道：“也许我能遇到一个可以把湖和鱼的来历告诉我的人吧。”走近一看，那线黑影原来是一座黑石建筑的宫殿，两扇大门，一开一闭。国王来到门前，轻轻地敲门，却不见回音。他第二次第三次再敲，仍然没有人答应。他又猛烈地敲了一会儿，还是没有人回答，他想：“毫无疑问，这一定是一所空房。”于是他鼓起勇气，闯进大门，来到廊下，高声喊道：“住在屋里的人啊!我是一个异乡人。我路过这里，可以给我充饥吗-”他连喊了三四遍，仍然没有人答应。国王鼓足勇气，抖擞精神，走入堂屋。屋里空空荡荡，却布置得井然有序，一切陈设都是丝绸的，非常富丽。
地下铺着金光闪闪的地毯，窗前挂着绣花的帷帘，四间拱形大厅环抱着一个宽敞的院落，院中有石凳和喷水池，池边蹲着四个金色的狮子，口里珍珠般的清水，院中养着鸟禽，空中张着金网网住群鸟。此地景象令人纳闷——如此豪华的一座宫殿，竟然会一个人都没有。奇怪的山岳、湖泊、四色鱼和宫殿、国王心中的惊异更甚了。没奈何，他