无艳帝君也率领万兽山众人进入通道。
话说阿驴等人进入通道，只见四周的景色瞬间变换，已经不是森林了，而是一片一望无际的大海。阿驴等人沿着启明星指引的道路不知道走了多远。终于在海中看到一座雕像。雕像头挽双髻，身穿道袍，面黄微须。
只见雕像左右有一副对联“半佛半道亦半仙，儒道通释是全贤。”
雕像正中还有一句话“苦海无边回头是岸”
已经走到了这里，众人怎么肯回头，阿驴等人绕过雕像继续向前走去。还没走多远整个通道忽然垮塌，阿驴等人一起跌入海中。同样的一幕也发生在天翼国和万兽山众人的身上。
此时苦海森林外，青牛对毛驴说”准提道人曾赠送老君一滴苦海之水，在此化为苦海森林。苦海有八苦：生苦、老苦、病苦、死苦、爱离别苦、怨憎会苦、求不得苦、五盛阴苦。希望杀破狼他们在其中能经历磨难有所得吧！”
毛驴说道“你确定有把握操纵这滴苦海吧？”
青牛说“放心，准提将操纵苦海之法传给老君了，老君派我看管太上无极道宫时，已将此法传我！只是操纵苦海也需要你我二人进入其中才行。只是准提道人佛道同修，佛家讲究众生平等，进入苦海之后咱俩的实力怕是要被压制到他们的平均水平了.”
毛驴说“应该没问题！我俩速速进入其中暗中引导他们！”
只见毛驴和青牛化作两道流光进入苦海森林。此时万兽山的魁梧大汉嘿嘿一笑，也化作流光进入苦海森林。