翌日午时，曹操的15万大军终于姗姗而来，他得知夏侯渊损失三万多人居然还没拿下阳平关，气得差点一口老血喷了出来，好不容易拿下西凉的胜利感，瞬间消失得无影无踪。但毕竟夏侯渊跟着他征战多年，又是他的同族胞弟，他也只好打碎了牙齿往肚里咽。
“妙才（夏侯渊字）、儁乂（张郃字）啊，这几天你们辛苦了，下去休息吧，攻打阳平关的事情就交给我了。”
见曹操不但没有责怪自己，还要亲自攻打阳平关，夏侯渊既愧疚又感动，他俩遭此惨败，也无颜多言，顿时都领命下去了。
等到夏侯渊和张郃离开，曹操气得一巴掌拍着桌上。
“这个夏侯渊，真是枉称了天下第一急行军！”
此刻帐内除了曹操还有一人，就是军师贾诩贾文和。
“主公无须动怒，事已至此，只能先拿下阳平关，再作打算！”
“我倒要看看攻下这个阳平关到底有多难！”曹操拿起了桌上的佩剑，大步流星地走出营帐。“传令下去，立即攻城！”
望着曹操气冲冲的背影，贾诩话到嘴边又咽了下去。曹公啊曹公，既已得了西凉，又何必着急汉中。
曹军攻城的号角再次吹响，在曹操的监督下，阳平关前组织起了豪华版的攻城阵容，大盾兵、弓弩手、井栏、撞城车、投石车……应有尽有，只待曹操一声令下，便可以雷霆之势席卷阳平关。
见到己方整齐的阵容，曹操心中暗暗得意，拿下小小的阳平关简直轻而易举。他拔出了腰间的倚天剑，斜指长空，刚要下令进攻，却见阳平关的城门处冒起了烟火。他愣了半晌也不知道阳平关这是在玩哪一出。直到有眼尖的士兵发现城墙上早已空无一人时，赶紧向曹操禀报了情况。
“全跑了？还烧掉了城门？”
曹操感觉自己像是摆足了气势，却一拳打在了空气上，浑身说不出的难受。
“主公，大火由内烧出，我们只需派遣士兵爬上城墙，然后灭火开门即可！”
贾诩身为军师，当然不能因为自保就全程缄默，该说的时候他还是得说。
曹操点点头，采纳了贾诩的意见。
“派遣一千士卒用云梯登城，然后迅速灭火！”
随着曹操一声令下，前队一千士卒扛着10驾云梯冲向了阳平关，没有守军的阻挡，他们很快就爬上了城墙。有机灵的士卒还直接拔下了城墙的旗子，换成了曹军的军旗。见到那名士卒的行为曹操心里颇为满意，他想着等会进入阳平关后，一定要赏他个官儿当当。
然而，进入阳平关的士卒，却见到所有水井都被填满了，附近又没有河流，一时间竟然找不到灭火之物。无奈之下，只好派了个代表从云梯上爬下去向曹操禀报情况。
曹操见那个机灵鬼爬下云梯，朝自己飞奔而来，他心中正感觉奇怪，却听那机灵鬼傻傻地说道：
“报告主公，我们找不到灭火之物，所有水井都被人填满了！”
听到这个机灵鬼的汇报，曹操顿时觉得他一点也不机灵了。
“灭火啊，灭火都不会？还要我教你怎么灭火吗？”
见曹操生气，贾诩连忙上前再次建议：
“主公，对方如此行径，只是为了戏耍我军，若主公因此动怒，岂不是正中敌人下怀！”
曹操听到贾诩的话后幡然醒悟，他不由放声大笑：
“哈哈哈，看来这个小小的汉中，当真有能人异士，妙才和儁乂败得不冤啊！”
接下来曹操直接命令撞城车撞击城门，城门虽然外面包有铁皮，但是经过一段时间的大火熏烤，内里的实木早就脆弱不堪，不到一刻钟，城门就火星四溅，轰然倒塌。
进入阳平关后，曹操没有丝毫的喜悦之感，于是他决定立即兵发汉中。他本想让夏侯渊和张郃同时留在阳平关驻守，顺便照顾伤兵，修缮城门，以及清理水井。但是夏侯渊执意要跟随曹操前往汉中，只好留下张郃和一万士卒在阳平关善后，其余16万人马全部开往了汉中。
曹军的行军速度很快，沿途没有丝毫停留，不到亥时就到了汉中城50里外。见大家人困马乏，曹操当即下令原地安营扎寨。为了防备夜袭，他安排了大量值夜巡哨、又在营地20里范围内遍布探哨，一切准备妥当后，就待明日攻城了。
曹操、夏侯渊、贾诩三人又商量了一阵明日的攻城方案后，便各自回帐休息。曹操回到帐篷后，却感觉有点睡不着，他在西凉停留一月，夜夜笙歌，尝尽了异域风情的女子滋味，如今汉中在即，他好色的老毛病又犯了。他刚躺在床上就开始无限遐想，也不知汉中的女子比起西凉的如何，想到妙处，他不由心痒难耐。可是军中禁酒，禁止携带女子，这是他自己下的命令，所以从西凉离开时，他以身作则，没有带走任何一个女子。
正当曹操思春之时，只听帐外传来一声禀报。
“禀报主公，营外来了三人自称汉中使者，说是来商量投降事宜！”
“什么？投降？”
曹操听到这话，立刻翻身爬了起来。
“将使者带到主帐，再传贾诩、夏侯渊前来议事！”
等到夏侯渊和贾诩全部进入大帐后，曹操这才命人唤来张鲁的使者。见到进来的三人，曹操眼前一亮，尤其是为首一人，白袍剑眉，英气逼人，他心中不由暗赞，好一个白袍将军，没想到张鲁麾下居然也有此等将才。
“汉中使者赵云、张