这些年来，灵山佛派虽然在西牛贺洲大有作为，但天庭道派毕竟已经经营多年，留在各地的割据势力依然盘根错节，太上老君细细盘算了一下，取经团队西去之路，他总有机会除掉他们，一幅西牛贺洲的形胜图栩栩如生地展现在太上老君脑海里，各路势力就像一枚枚棋子一般活了起来，只要用好每一枚棋子，那么唐僧师徒的每一步都将充满杀机。
乱石山下碧波潭中，万圣龙王和牛魔王正在把盏言欢，自从九龙虫偷了祭赛国的佛宝舍利子，牛魔王就更加频繁地造访碧波潭，万圣龙王只将舍利子当作照明之物，却不知道在九叶灵芝草的滋养下，舍利子正在发生着神奇的变化，此事只有两人知道，一是太上老君，一是牛魔王。
如果这枚舍利子真的孕育出神奇的生命，那牛魔王希望能为自己所用，眼看佛道相争日益白热化，有朝一日双方一旦兵戈相见，自己便可渔翁得利，而有了佛宝舍利的帮助，自己便和无敌于天下。
所以，他便经常来到碧波潭，看看那颗佛宝舍利，只是每次他都很失望，因为那舍利子根本就没有什么变化。
这天，两人正在饮宴，一个蟹将军突然闯了进来，说道：“禀报大王，太上老君求见。”
万圣龙王骂道：“混账，不知深浅的东西！还不快请进来。”一边说着，一边起身跑了出去，但见太上老君一身青灰色的道袍飘飘荡荡，仙风道骨，站立在岸边，他忙叩拜道：“小龙不知道恩公驾到，恕罪恕罪。”
太上老君面色阴沉，说道：“起来吧。”
看着太上老君的神色，万圣龙王心惊胆战，不知道这位天尊今日为何这般凶恶。恰在此时，牛魔王也钻出了水面，昂然作揖道：“拜见天尊。”
太上老君看了看牛魔王，失身落魄地说道：“牛魔王，你儿子死了。”
“哪个儿子？”牛魔王脱口问道，既而改口，说道：“什么？红孩儿怎么了？”在别人面前，他必须承认红孩儿是自己的儿子。
太上老君说道：“被孙悟空抓走了。”
“他怎么知道的？我没说啊。”牛魔王说道。
万圣龙王听着这段对话很是疑惑，觉得两人像在打哑谜一样，问道：“牛兄，你没说什么？”
牛魔王立即想到的是，孙悟空知道自己被戴绿帽子了，知道红孩儿不是他的孩子，于是替他的结拜大哥报仇雪恨，于是出手杀了红孩儿。面对万圣龙王的问题，他只能打个含糊，说道：“什么都没说。”
万圣龙王说道：“只怪他年轻不懂事，调皮了一些，挡了取经队伍的路，于是孙悟空就联合观音菩萨，将他抓了。”
牛魔王心中有点失落，他之前告诫红孩儿不要跟佛派产生冲突，要静观其变，最后双方两败俱伤的时候，他们再出手！谁能想到，这个红孩儿就是沉不住气，率先发难了。
牛魔王问道：“抓到哪里去了？”
太上老君叹息道：“关押在普陀山。”
牛魔王气哼哼地说道：“等我回家找罗刹女商量一下，我们一起去营救红孩儿。”
万圣龙王看着两人的神色越来越不懂了，红孩儿被抓，他爹牛魔王却并不觉得有多伤痛，相反太上老君却心如刀绞一般。
太上老君看了看万圣龙王，说道：“泾河龙王，碧波潭水府可还满意？”
万圣龙王立即说道：“很好，很好，多谢恩公赏赐一处落脚之地。”
太上老君说道：“红孩儿是我的弟子，又是牛魔王的儿子，如今他被灵山佛派抓了，我希望你能替我和牛魔王做一件事。”
万圣龙王慨然道：“小龙的身家性命都是恩公给的，牛魔王又是我的好朋友，小龙自当肝脑涂地营救红孩儿。”
太上老君摆摆手，说道：“普陀山是什么地方，你就敢硬闯了。”
万圣龙王脸色一红，垂首道：“小龙不知道天高地厚，但是分恩公分忧之心天地可鉴。”
太上老君说道：“听说你的儿子鼍洁占了黑水河河府？”
万圣龙王惭颜道：“小龙罪该万死，我马上就去把孽子抓来，让他把水府还给河神。”
太上老君没接他的茬，继续说道：“再有一个多月的时间，唐僧师徒就将来到黑水河，鼍洁能否抓住唐僧？只要抓住唐僧了，我们就可以用他来交换红孩儿。”
万圣龙王说道：“恩公放心，我立即去知会孽子，让他务必生擒陈玄奘。”
太上老君连连点头，说道：“好好好。”又问：“牛魔王，我托你办的事如何了？”
牛魔王明白太上老君问的是佛宝舍利，于是说道：“一切入场，没什么变化。”
太上老君沉吟道：“等最近大事一了，我再来亲自查看。”说罢，轻轻一踩脚，祥云陡生，他踏云而去，直奔车迟国，二十年前，他已经在车迟国安插下三颗钉子，一旦鼍洁失手，这三颗钉子也足以摧毁整个取经团队。
太上老君一走，牛魔王假意说道：“老龙王，我先行告辞了，小儿被抓，我得通知罗刹女去。”
万圣龙王说道：“牛魔王放心，我儿一定生擒唐三藏换回红孩儿。”
两人就此作别，一个往翠云山而去，一个奔向黑水河。黑水河上层层浓浪翻乌潦，迭迭浑波卷黑油。水沫浮来如积炭，浪花飘起似翻煤。
万圣龙王钻进河底，径自来到一座亭台前，只见台门外横封了八个大字，乃是“衡阳峪黑水河神府”，万圣龙王