战争进行到结尾，军队按照袁克文命令改编，原先的第5师扩编为第一野战兵团，第7师扩编为第2野战军团，第8师为第3野战兵团。每个兵团下辖三个步兵师，和榴弹炮旅以及一个警卫团共计5万人。同时组建8个常备师分别是驻守上海文浩然部，驻守河南的文家臣部，驻守河北的程诚部，驻守天津的警备师，驻守山海关的陈小秋部，驻守的锦州的陶德胜部，驻守沈阳的张作霖部，以及驻守日照的袁小山的陆战师，每个师下辖三个步兵团，一个炮兵团以及直属部队4个大队共计18000人。同时在青年团的基础上组建一直全新的装甲师，下辖2个坦克团，一个装甲车团，一个汽车团共计15000人，袁克文担任新组建的装甲师的师长。全军共计形成31万的野战部队。成为中国最大的军阀。
此时的日军以上弹尽粮绝，部队的战马都被杀来充饥。日本内阁收到神尾光发来的绝望电报，，再也不在淡定了。立刻联系英美国家，要求调解。
当朱尔典带着内阁的命令来到青岛时，已经没有以前的高傲。当史密森陪同朱尔典来到袁克文的司令部，随即谈判就地展开。本来袁克文也没有与此时的英国为敌的意思，毕竟自己的事情自己知道。很快就达成协议。英国按照每人200英镑的价格把英国本土的士兵赎回去，同时以提供无偿援助的名目赔偿战争损失50万英镑。袁克文则在完成全面停战后向英国出售轻重机枪已经迫击炮等武器。最后袁克文要求英国保证驻守青岛的德国人安全的返回德国。作为回报袁克文保证英国在中国的利益。
这些协议很快就达成。袁克文和朱尔典两人单独坐在办公室。朱尔典对着袁克文说道：“袁总督，现在我们来谈谈日本的问题，现在这几万日军已经断粮2天了，希望本人道主义的原则，希望可以提供粮食”？
袁克文随即说道：“这个没有问题，首先日军必须全面缴械投降，作为现在还很落后的中国来说，我们的粮食也很紧张，在加上现在还没有达成停火协议，所以粮食问题我们可以为其提供每人每天1斤粮食的标准提供，但是这些是需要收费的按照战时标准，我们按照每人每天1块大洋的标准收取。鉴于日元现在的情况，我们只收取英大洋。这个前提是必须交出土肥元贤二和青木宣二人交与我，我要亲手手刃二人”。袁克文越说越面目狰狞。
朱尔典看着袁克文的样子皱了皱眉头说道：“为什么要交出二人”？
“因为他们二人组织了对我夫人的暗杀行动，我必须对我的夫人有所交代”。
朱尔典想了想说道：“好吧，我会转告你的意思”。
“公使先生觉得我的军队战力如何”？袁克文笑着说道。
朱尔典听完袁克文的话，以为袁克文是在炫耀他的武力，有点生气。袁克文接着说道：“公使先生不要多想，我没有其他意思，我是在想我的军队同欧洲的德军作战是否在同等的情况下取胜，你也知道我的士兵很多技能都是参照德军标准训练的”。
朱尔典听完袁克文的话，已经明白了袁克文的意思，这是要向英国为首的协约国靠拢，对于这点朱尔典是很高兴的，毕竟现在爆发的战争，已经使英国无法顾及远东。于是点头说道：“现在我们来谈谈你对日本的要求吧，我好联系其他几国调解”。
袁克文知道朱尔典已经知道了自己的意思于是说道：“为了保证大家共同的利益，我们必须限制日本在华的权益，首先日本全面撤出在山东的部队，赔偿我们的损失5000万大洋。日本在东北三省驻军只保留关东州的少部分驻军，以后这个市场作为大家可以共同发展，我可以开发东北三省的市场，鼓励贵国的商人在东北的商业活动。同时保证合法商人的利益。约束在华日本人的活动，不得从事间谍，破坏等不符合中国法律的事情，否则后果自负”。
朱尔典听到袁克文向其他各国开放东北市场还是很高兴的，但是想到东北是俄国人的传统势力，想了想说道：“俄国人怎么办”？
袁克文笑着说道：“俄国现在已经德国拖住，根本无暇东顾。我想这个提议其他几国是十分的欢迎的吧”。
两人初步达成协议后，约定2天后在青岛正式展开谈判。同时袁克文邀请朱尔典参加明天的正式交接仪式和阅兵。
刚刚送走朱尔典，就迎来了美国公使芮恩施。作为美国的先阶段在华最大的合作伙伴。袁克文直接提出自己的要求，希望美国政府能够支持。当然作为回报袁克文向美国提出贷款1亿美元，采购美国的各种设备以及铁路建设资金，以上海租界的土地为抵押由国民银行提供担保。作为了解袁克文情况的芮恩施对于这项贷款是十分支持的，这样可以进一步加强同袁克文集团的紧密关系。