却说女娲娘娘命轩辕坟三妖去坏成汤的锦绣江山。元始天尊知之，便想结盟女娲娘娘。刚好女娲娘娘身边有一个童子，唤作灵珠子，在娲皇宫不守清规。女娲娘娘命灵珠子重修，乃罚他回本源灵珠。
元始天尊算出灵珠子与自己的太乙真人有师徒之缘。所以元始天尊亲自到娲皇宫，以讨要灵珠本源为借口，实则是想探探女娲娘娘的口风。
女娲娘娘确实对成汤很不待见，便答应了会帮忙，并将灵珠本源交给元始天尊。（话说灵珠子也算是灵宝化身，资质应该不差。毕竟燃灯道人、多宝道人也一样是灵宝化形。只是哪吒怎么会这么差劲？！）
元始天尊将灵珠本源交给太乙真人。太乙真人奉元始天尊的法旨，送灵珠本源去投胎。
哪吒降生成为陈塘关总兵李靖的三儿子。李靖自幼访道修真，拜西昆仑度厄真人为师，学成五行遁术；因仙道难成，故遣下山辅佐纣王，官居总兵，享受人间之富贵。
李靖的母亲殷夫人怀孕三年零六个月，方才将哪吒生下。不过殷夫人生下的是一个肉球。李靖大惊，望肉球上一剑砍去，划然有声，分开肉球，跳出一个小孩儿来，遍体红光，面如傅粉，右手套一金镯，肚皮上围着一块红绫，金光射目。
第二日，太乙真人便将哪吒收为徒弟。
哪吒常在乾元山金光洞同太乙真人学法术，有闲暇之时才会会陈塘关，与父母团聚。
乌飞兔走，瞬息光阴，寒来暑往，不觉七载。这一日，哪吒便回到陈塘关，与父母团圆。只因纣王杀死东伯侯姜桓楚、南伯侯鄂崇禹，故而他们的继承者东伯侯姜文焕、南伯侯鄂顺都反了。天下诸侯八百已有四百诸侯反了。所以李靖每日演练兵马，以备后用。
哪吒贪玩，又因天气炎热，所以他到九湾河，用混天绫蘸水洗澡。九湾河是是从汇入东海，哪吒洗澡处，与东海相去不远。没想到哪吒晃动混天绫，竟能东海水晶宫晃动！
东海龙王敖广便命巡海夜叉李良去查看。
不想哪吒看到夜叉凶神恶煞的样子，骂道：“你那畜生，是个甚麽东西也说话？”便将李良打死。
东海龙王敖广本欲亲往，三太子敖丙请命前往。不想哪吒竟然连敖丙也杀死，而且还将敖丙的龙筋都拔下。
东海龙王得知之后，便到陈塘关讨要说法。不过知道哪吒是乾元山金光洞太乙真人的徒弟，不敢擅自动手，便道：“你生出这等恶子，你适还说我错了！今他自己供认，只你意上可过的去！况吾子乃正神也，夜叉李良亦系御笔亲点，岂得你父子无故擅行打死。我明日奏上玉帝，问你的师父要你。”
哪吒果然不愧是个惹祸精，也怪不得会被女娲娘娘责罚。做了错事反而说道：“我不是凡夫俗子，我是乾元山金光洞太乙真人弟子，此宝皆是师父所赐，料敖广怎得敌得我？我如今往乾元山上问我师尊，定有主意。”
哪知道太乙真人比哪吒还狠，他自思：“虽然哪吒无知，误伤敖丙，这是天数。今敖广虽是龙中之王，只见步雨兴云，然上天垂象，岂得推为不知？以此一小事，干渎天庭，真是不谙事体。”这当真怪了，杀了别人的儿子，竟然说是小事，怪别人大惊小怪的，足见玉虚门人不愧是身犯杀劫之人，不讲理至极。
（哪吒既然能打死李良和敖丙，足见他是会法术，有修为之人。必然是寒暑不侵了，怎么会感觉很热要洗澡？那混天绫也够奇怪的，九湾河应该是条不小的河流，应该会有水里龙宫，怎么河中的龙宫没有晃动。反而是远在东海的水晶宫会晃动？真的是无意为之？）
太乙真人出计，让哪吒在南天门等候敖广。又在南天门前将敖广打得半死。看看太乙真人是怎么教哪吒的。哪吒居然说：“我师父说来，就连你这老蠢物打死了，也不妨事！”
随后哪吒又玩耍陈塘关的乾坤弓，不想红光缭绕，紫雾纷霏，震天箭居然射到天边不见了！
通天教主传下：“谨闭洞门，静诵黄庭三两卷；身投西土，封神榜上有名人”的法旨。石矶本来听从通天教主的法旨，紧闭洞府。不想祸从天降，震天箭从天外飞来，射死碧云童子。
石矶认识度厄真人，当然也认识度厄真人的徒弟李靖，因而知道震天箭是陈塘关之物。心中大怒，也忘记了通天教主“紧闭洞府”的法旨，便到陈塘关讨要说法。
李靖得知是哪吒做的好事，便带哪吒去请罪。说来哪吒也够凶的，之前还说石矶是赖他，说是要跟石矶对质。结果到了骷髅山白骨洞，还未见得石矶，只听见洞中有人出来，心想：“打人不如先下手，此间是他巢穴，反为不便。”便祭起乾坤圈，彩云童子不曾防备，又被哪吒打死。（话说哪吒不是因为性情火爆，才转世重修的吗？怎么越修越是不讲理越发火爆了？太乙真人真会教徒弟！）
结果哪吒还是不敌石矶，乾坤圈、混天绫反而被石矶收走。将哪吒下个半死，慌忙逃跑。此时他也顾不得留下自己的父亲李靖会怎么样，只顾往乾元山金光洞去找太乙真人了。
太乙真人对石矶说道：“吾师命我教下徒众降生出世，辅佐明君。哪吒乃灵珠子下世，辅姜子牙而灭成汤，奉的是元始掌教符命，就伤了你的徒弟，乃是天数。”看到太乙真人的话就是泥人也会发怒，什么叫“伤了你的徒儿，乃是天数”？太乙真人绝对是故意激怒的石矶