公元212年（建安十七年）六月，在陇上重新拥兵自重、割据一方的马超和躲藏蓝田的梁兴余部取得了联系，他命令梁兴率兵在蓝田起事，而自己与百顷氐王、兴国氐王合兵向东进攻，两面策应一同攻取长安，诛杀夏侯渊。
作为夏侯渊副将的张郃敏感的察觉到了长安附近将会有军事上的变动，于是他提醒夏侯渊说：“将军，末将认为马超在控制了陇上之后不可能毫无动作，他们很有可能会在近期采取相应的军事动作，我想他们很有可能会打长安乃至夺回三辅的主意。”
对此夏侯渊投以冷笑：“你让他们来个试试，上次老子在冀县被马超那个狗崽子侥幸打败了，如果他现在敢打长安的主意，老子就彻底把他们给灭了！”
通过长时间的相处张郃与夏侯渊之间早已意气相投，张郃十分欣赏夏侯渊的率直和果敢，而夏侯渊对张郃事事谨慎、有勇有谋也非常认可，两人虽然名为上下级，但私交甚厚，就好像是曹仁与牛金一样。
但也正是因为张郃对夏侯渊的了解，他才会劝其要理智对待这件事情：
“丞相命将军回防长安，目的正是为了暂时不对马超所占据的陇上发起攻击，而是应该稳定三辅之地，现在我料想马超如果想要攻打长安的话，就必然会先行与之前被打散的关中将领取得联系，那样一来他们便可里应外合，现在趁着马超还没有完全做好准备，我们应该做的是彻底将三辅之地可能存在的威胁全部清除。”
夏侯渊认为张郃说的有道理，于是秘密明察暗访各地有没有零星的军事势力存在，后探马回报有一大队人马约计五千余人，正盘踞在蓝田周边意图不明。
除此之外张郃还察觉到了另一种可能性，那就是马超既然已经和张鲁结成了不成文的战略同盟，那么马超是不是有派遣一支人马自汉中借道，从南方迂回闪击长安的可能性。
于是张郃建议夏侯渊亲领主力人马围剿蓝田的梁兴所部，而自己则率领一支起兵绕道蓝田的后方，以防马超和张鲁的联军突然出现。
同年七月，自以为时机成熟的梁兴率军企图袭扰长安周边，让他没有想到的是当他的人马刚刚抵达杜县的时候，张郃突然率军出现把杜县围成了铁桶一般，梁兴没想到张郃早有埋伏，于是在张郃完成彻底包围之前派出传令兵紧急向隐藏在秦岭一带的马岱求援。
一切果如张郃所料的那样，马岱得知梁兴被围之后迅速率领西凉铁骑前去驰援，结果在蓝田以南三百里处遭到了夏侯渊与徐晃的两面夹攻，西凉军在损失惨重之下只好撤兵突围。
接下来陷入孤军作战且只有五千人的梁兴，哪里是骁勇善战张郃对手，坚守了一夜后梁兴见援军还没有来便决定不再等下去，于是冒险率军突围却中了张郃“围城必阙”之计，从看似守卫“薄弱”的西门出逃，结果反而遭到了张郃亲率主力的重兵截击，梁兴在突围之中为乱兵所杀。
此战之后夏侯渊对张郃十分感激：
“若不是儁乂献策，我不知何时才能够一血蓟县之耻啊。”
同时他也对这次没能够亲手击败马超感到一丝遗憾：
“只可惜马超那小子没来，否则的话我肯定要亲手宰了他！”
杜县保卫战和蓝田阻击战被曹操赞为协同作战的经典战例，经过此战后夏侯渊在给曹操所写的战报之中极力夸赞张郃富有远见且智勇兼备，是军中不可多得的人才，甚至还说自己的智谋也比不过他。
看着夏侯渊所写的战报曹操哈哈大笑起来，并展示给蒋济和司马懿等人看：
“这个妙才啊，真是我军中难得一见的耿直之人呐！”
众人一同哄笑之后，蒋济站出来对曹操说：
“丞相，经此之败虽然没有彻底打灭了马超，但是以夏侯渊将军的威名足以虎步关右，而我们目前的目的也正是在于防守维稳，我想马超短时间内必然不敢再行东进。”
司马懿对此表示认同：
“诚如子通先生所言，关中三辅之地已经无忧，相反的是马超经此大败之后好不容易在陇上重新树立起来的威信也会陷入不稳，这会更加有利于杨阜等人的策反行动。”
关中之事稳定了之后，不仅曹操内心积压的一块大石也算落了地，就连当初献出西进之策的司马懿心中也是长长的舒了一口气，因为他知道如果不解决马超等西凉诸将，那么曹操就不可能会放心的进取汉中，自己的所献之策也就毫无意义了。
回到家中后，司马懿看到了还不到四岁的司马师正手握着木剑，在庭院之中和胡昭一同戏耍着，当司马师看到司马懿回来之后便迈着小脚快步朝着他的面前跑去：
“父亲！父亲！”
连日来因为忙于政务而劳累不已的司马懿一看到自己的儿子，不知为什么沉重的身体瞬间变得轻松起来，他蹲下身子将司马师高高地举了起来。
当他将目光移到了许久不见的胡昭身上时，司马懿将司马师轻轻放了下来拱手向自己的老师行礼：“老师...”
胡昭看到面色稍显憔悴的司马懿，不知为什么心中感觉有些对不起他的母亲司马悠然：
“我这次着急回来是因为先前听到蔡琰夫妇蒙难的消息，不过现在看来我是白担心一场了。”
说罢胡昭将司马师抱了起来用着少见的慈祥笑容对他说道：
“师儿，喜不喜欢师公给你做的木剑？”
司马师