5月17日，织田信长率领主力抵达了十四条地区，而柴田胜家率领的先锋则已经打到了稻叶山城城下的井之口町。城下町的居民看到织田家大军开来后，纷纷逃入城中或者北面的深山老林里避难，城下町也立刻被柴田胜家占领。
兴奋的柴田胜家焚烧了井之口町，向城内的斋藤龙兴挑战。斋藤龙兴气恼不已，但却没有失去冷静，坚定地闭门不出。城内的斋藤家总兵力不过2ooo，其中战兵不到7oo。虽然在守城时，辅兵也可以挥巨大的作用，但这些兵力还是有些捉襟见肘——因为稻叶山城是整个浓尾地区数一数二的巨城，有太多地方需要防守了。2ooo人可以把一座小城守得密不透风，但是对于稻叶山城这样的大城来说，却有些力不从心。
不过，巨城也有巨城的好处。织田家眼下的兵力，也完全没办法包围稻叶山城。更何况稻叶山城是一座山城，依山而建，地形险要复杂。因而织田家很难切断稻叶山城内外的联系，给了斋藤龙兴与外界沟通的机会。
上午巳时三刻，柴田胜家率领所部对稻叶山城的西门动了一次试探性攻击。不过稻叶山城内储存了大量的羽箭、檑木、滚石等守城工具，紧靠着简陋的云梯明显是打不上去的。柴田胜家虽然是员猛将，却也不傻。他在意识到稻叶山城难以立即攻克后，立刻转而在几个重要的路口立下营寨，以免斋藤军出城逆袭。然后，他就下令各部辅兵开始拆除城下町内住房、去森林里砍树来打造攻城器械。
用过午饭后，织田信长的主力部队也到达了稻叶山城城下，人数将近9ooo人的织田家大军将稻叶山城的几个大门团团包围了起来。巨大的营盘开始修建，数千辅兵忙碌地制造着攻城器械，筹备着对稻叶山城的雷霆一击。
斋藤龙兴这下子是真的慌了神，他匆忙派出使者从小路离开，前方向，责令日根野弘就、长井道利等人立刻回援的使者；也有派去西美浓，向各个豪族赔礼道歉，乞求他们援军的使者；甚至还有病急乱投医，派向武田家、浅井家和朝仓家的求援使者。
然而，斋藤龙兴得到的回报却比较悲观。日根野弘就在得到斋藤龙兴的手书后，立刻愤怒地要求长井道利和其他豪族立刻回援。大家虽然不情不愿地答应了他的请求，但是却磨磨蹭蹭地不肯立刻离开——明显是不想和织田家硬碰硬。日根野弘就估计，至少也要在19日才有可能赶回稻叶山城了。
而派向西美浓的使者则受尽冷眼。西美浓的豪族们不但对斋藤龙兴的求援要求嗤之以鼻，反而控诉了斋藤龙兴信任亲信小人，疏远他们这些忠心耿耿的重臣，不肯沿用美浓“重臣合议制”的优良老传统。使者即使苦苦地陪着笑脸，仍然无济于事。最后，西美浓的豪族们派出了竹中重治作为代表，和使者一起回到稻叶山城城内，向斋藤龙兴表明西美浓豪族的态度。
5月17日的下午，织田家迟迟没有动进攻。看着太阳逐渐没入地平线，斋藤龙兴长出了一口气——看来织田信长是没有打算在今天动攻击了。然而，看着城下越堆越多的攻城器械——修筑在稻叶山城四周的攻城橹、一架架云梯、大量的望台和冲车和冲城锤，以及用来填平护城河的大量沙袋，斋藤龙兴只觉得心一点一点地沉了下去——织田家这是在不断的蓄力，一旦动攻势，必定就是一击定胜负的猛攻。
而在城下的织田军的大帐内，气氛也同样严肃。
虽然这一次奇袭计划圆满地按照计划完成了，但是留给织田军的时间却并不多。东美浓的斋藤家主力最迟也会在19日晚上赶到，留给织田军的攻城时间，其实只有18日一天。19日开始就要准备撤退了。
不过，令大家欣慰的是西美浓豪族的反应。据织田信长的忍者汇报，斋藤龙兴向西美浓的豪族再次派出了求援使者，依旧被西美浓豪族所拒绝。看来他们已经打定心思坐山观虎斗，只要能够保证自己的领地安全就可以了。更多有关西美浓的情报也无法再传回，因为西美浓诸多豪族同样在领地进行了大规模戒严。分割西美浓和中美浓的长良川上的渡口和桥梁，全部被西美浓豪族的部队控制住了，以防止忍者和细作传递消息。
“成败在此一举！”织田信长豪气万丈地一挥手，“只要能在明天打下稻叶山城！美浓就是我们的了！”
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与此同时，稻叶山城天守阁内。
“殿下，您还无法下定决心么？”竹中重治看着呆坐在桌案前的斋藤龙兴，低声提醒道。
竹中重治的声音仿佛将斋藤龙兴从梦中唤醒一般，让他再一次意识到他手上究竟拿着什么样的一份条约。回过神来的他再一次气得双手抖，仿佛随时都想要把手上的条约撕得粉碎。
“这帮老贼！”斋藤龙兴狠狠地低声骂道：“居然敢提这种要求作为派出援军的要挟！怎么敢做出这种事情！他们还把斋藤家当成主家吗！”
“这也是在所难免的事情，”竹中重治的声音依旧淡然，没有一丝波澜。
“不可能，绝对不可能！”斋藤龙兴提高了音调，一把将桌上的酒瓶全部摔碎到了地上，“我斋藤龙兴就算死，也绝对不会答应这样的请求！”
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19日清晨，随着号角声的响起，准备了一天养精蓄锐的织田大军，在稻叶山城的三个城门外排开了铺天盖地的阵势。战兵簇拥着辅兵，辅兵们推着数以十计的冲车、