“寡人什么错了。”
“齐国不是东方第一强国。”
“齐国不是，谁是。”
“楚国。”田鞅见越王神色迷惑，续道：“秦楚争霸，引发了第二次中原大战。楚国以一国之力，迎战天下诸侯，而不落败。齐国濮水之边，败给了秦、魏、韩；燕地之战，又输给了燕、赵。齐国和楚国谁强谁弱，这不是一目了然。”
“楚国为什么说齐国才是诸侯中最强的。”
“楚王的用意，外臣不说，王上也猜得到吧！”
“你的意思是说，楚国是为了让齐、越两国相争，好坐收渔利。”
“齐越交战，高兴地自然是楚国。”
“你说的到也合情合理。”
“楚威王、楚王熊槐，多次攻打越国，夺越疆土。王上，忘了吗？”
越王怒喝道：“国耻，寡人岂能忘。”
“王上，你知道天底下，谁才是背信弃义的国家吗？”田鞅注视对方的神色，“楚国。楚国背信弃义，中原诸侯无不知晓。王上联合楚国攻打齐国，这种事是不行的。”
越王陷入沉默，似乎在分辨对方说的每一句话有多少的真实性。
“楚国背信弃义，欺骗诸侯，天下人人皆知。”田鞅有意停顿下来，续道：“韩赵魏燕楚，五国约定，兵发函谷，不破秦国，绝不撤兵。楚国不顾盟约，私自撤兵，导致三晋大败。至此，三晋和楚国交恶。秦国攻韩间齐，楚国也不顾信义，欺骗韩国，与齐国断绝。楚国也为自己的背信弃义尝到了苦果，丹阳一役被秦国斩首八万。”
“中原发生了这么多事。寡人竟然不知道。”
“王上，第二次中原大战。中原诸侯助秦而不助楚。楚国一个朋友的没有，你就不觉得奇怪吗？”
“齐国不是楚国的朋友？”
“齐国把楚国当朋友。楚国没有把齐国当朋友。齐国为了减轻楚国来自诸侯的压力，出兵魏国。”田罂伤心道：“楚国一路过关斩将，收丹阳，破武关，过商於。楚军抵达蓝田关。蓝田关距咸阳不足百里。楚国和秦国没有来一场生死大决战，反而缔结和平。”
“楚国为何缔结和平。”
“楚国背信弃义，为了把祸水引向齐国。齐国就是相信楚国，得罪了中原诸侯，导致濮水惨败。”田鞅叹道：“三晋信任楚国，大败；韩国信任楚国，惨败；齐国信任楚国，完败。去年，楚国答应韩王助韩击秦。怎知，楚国反戈，助秦击韩。韩国宜阳陷落，损兵六万。王上，这就是相信楚国，而付出沉重的代价。”
“寡人总算明白了，楚国为什么会没有朋友。”
“楚国仗着地域广袤，失信诸侯，从而没有朋友。王上没有听说过吗？”
“这些事情，寡人不曾听说。”
“王上，楚国在诸侯没有信义可言，也没有朋友可交。你怎能和楚国交好。外臣也为你担心啊！”