外蒙古战场上的南京军堪称犁庭扫穴、势不可挡，新疆战场上的南京军也是摧朽拉枯、所向披靡。水印广告测试 水印广告测试说到底，乔巴山之所以能在外蒙古闹独立、盛世才之所以能在新疆搞割据，并非他们自身实力有多强，而是先前的中国实在太衰弱、太混乱，而中国的中央政府也太“忙”，无暇顾及蒙疆藏这种边远地区，再加上乔巴山和盛世才都数典忘祖、卖国求荣，借外邦之力，牟求一己私利，维持自身地位，甚至不惜认贼作父、引狼入室，这才导致他们如此肆无忌惮。没有苏联的撑腰，乔巴山和盛世才都是乌合之众。眼下，南京军迅猛崛起、实力强大，苏联远东军队又被日本人在黑西战场上牵制着，没了“干爹”，乔巴山和盛世才自然迎来了末日。
乔巴山很弱，因为外蒙古总面积156万余平方公里，总人口仅七十多万，盛世才同样不强，因为新疆总面积166万余平方公里，总人口也不过二百六十多万，都难以独力发展成强大的割据势力。根据蒋纬国“当军阀”的经验，想要成为一个强大的军阀，必须具备五大条件，一是首领自身必须有能力，还要有对自己忠心耿耿并且办事效率很高的军政领导机构，二是“朝中有人”，三是地盘不能太小，起码十万平方公里，四是治下人口不能太少，起码一千万，五是地盘里必须要有丰富的资源，要能发展起不错的经济。比如桂系，就非常典型，所以蒋介石拿桂系一直很头痛；至于乔巴山和盛世才，除第三点和第五点，其余三点都没有，所以他们便走上了令人不齿的“最终割据道路”：投靠国外列强，甘当被外邦扶植的儿皇帝。
盛世才的军队在新疆内战期间被称为“省军”，结束新疆内战后，被盛世才改名为“反帝军”，初时总兵力约12万人，此时已扩充至约7万人，装备大批的苏制武器，全军包括40个步兵团、18个骑兵团、5个炮兵营、5个工兵营、3个坦克队、5个飞机队，整个新疆被盛世才划分为11个军区。值得一提的是，盛世才原本手上有一支白俄“归化军”，此时已经不存在了，因为盛世才投靠了苏联，苏联是“红色俄国”，为表达忠心，由白俄组成的归化军遭到盛世才的全面清洗，基层官兵被遣散或被流放，将领和高级军官被杀掉或被囚禁。
盛世才的“七万大军”在南京军面前无异于土鸡瓦狗。9月10日，南京军第17师一举歼灭星星峡的苏军第八团，长驱直入，攻进新疆，并且行军极快、动作神速。第17师本就擅长长途奔袭，加上配备了大批的汽车、驮畜、自行车，更是星夜兼程、驰骋如飞。在当天后半夜，第17师第18旅便抵达哈密，盛军（盛世才军队）哈密军区司令尧乐博斯派人秘密联络第18旅旅长张云，表示愿意弃暗投明，但希望以后“长驻哈密”。尧乐博斯跟盛世才素来不和，并且尧乐博斯是维吾尔族人，在新疆维族民众里有一定影响力，盛世才是满族人，对他比较猜忌，因此尧乐博斯并不想给盛世才卖命，但他并非真的弃暗投明，而是想当上“哈密王”。哈密地区在九年前是王公统治制度，统治当地的是哈密王沙木胡索特，沙木胡索特在九年前病逝后，新疆省政府废除了哈密王制度，但尧乐博斯因为从前在哈密王王府里当差，目睹了王公的特权和享乐，因此想要当上新的哈密王。张云回复尧乐博斯，他如果弃暗投明，帮助政府收复失地，维护国家统一，政府肯定会对他重重有赏，不会亏待他，但眼下是民国，不可能还设立王公侯爵，至于他以后能不能率领军队长期驻扎哈密或当哈密的父母官，需要服从中央安排。对于张云的回复，尧乐博斯十分不满意，因此迟迟没有答复。
张云看出了尧乐博斯的摇摆不定，他不想浪费时间，在等了半小时后，看到尧乐博斯没有投顺，他干脆利索地下达了攻击命令。
第18旅先是一顿大炮猛轰，继而是坦克掩护步兵展开冲锋，同时还有马家军骑兵助阵，哈密盛军立刻土崩瓦解，被打死打死几百人，其余要么投降要么逃散，尧乐博斯也仓惶西逃。
“老虎管不到，猴子称大王！”张云鄙夷不已，“就这点实力居然也敢搞割据闹独立！简直是不知天高地厚！要不是国家衰弱并且腾不出手，岂会让你们这些跳梁小丑如此嚣张？”
不费吹灰之力地拿下哈密后，官兵们饱餐一顿哈密瓜、新疆大枣和葡萄酒，继而马不停蹄地高歌猛进，一天一夜后抵达吐鲁番。盛军吐鲁番军区司令孙庆麟毫无斗志，直接投降，由于吐鲁番是迪化（乌鲁木齐）的东大门，位置重要，孙庆麟也是盛世才的心腹之一，所以吐鲁番的盛军拥有两万余兵力，并且装备精良，还拥有一个坦克队，结果一枪不放，都随着孙庆麟的投降而化为鸟雀散，其中，盛军第12步兵团团长张凤仪、第4骑兵团团长尹清波、第6骑兵团团长切尔聂夫等少数死硬分子拒绝投降、率部抵抗，结果可想而知，尽皆遭到了毁灭性打击。占领吐鲁番后，张云等军官惊喜地发现当地有一个盛军的机场，停驻着十几架苏制飞机，这个机场正好被部队所用。
同样没怎么费多大力气地拿下吐鲁番后，南京军继续高歌猛进，很快就兵临迪化城下。眼看迪化城近在咫尺，张云、成康等第18旅的官兵们无不摩拳擦掌、踌躇满志，但没想到，战斗根本没有爆发，迪化已经降城了，城市上空的