由于怀疑苏联准备横插一脚或中苏合伙对付日本，这也是日本高层最终痛下决心结束掉战事的主要原因之一。日本高层内，天皇和政府都已经无心继续打下去，海军也持反对态度，唯有陆军态度最坚决，但战场上的重大失利让陆军的话语权越来越轻，并且日本陆军极度地想要跟德国结盟，因此日本陆军的对华态度深受德国的掣肘，这就使得德国的最终调停取得希特勒梦寐以求的结果（注：在原先历史上，中日刚刚开战时也就是淞沪会战接受时，德国就已经开始调停中日战争，当时日本给中国提出了七项条件，七项条件都不算很苛刻，使得蒋介石十分心动，但是，紧接着，由于日军前线部队以下克上，擅自攻打南京并且迅速打下，使得日本高层内的主战派势力得到极大刺激和膨胀，开出了新的四项条件，四项条件都非常苛刻，遭到蒋介石的拒绝，使得德国调停中日战争的行为宣告失败。）。
九月上旬，中日战争局势发生了重大变化。首先，日军彻底地放弃攻打南京，全线后撤，收缩兵力与上海和苏州、无锡、常州、杭州一带，全面转攻为守，南京会战以中国军队最终取胜而告终；其次，徐州战场上，日军第10师团突围，全师团还剩五千残兵，遭到毁灭性打击，但没有被中国军队全歼，同时，国军第20集团军成功打通从鲁西南前往济南的通道，确保济南完全被收复，断绝了日军夺回济南的可能性，另外，国军第五战区向徐州收缩兵力，准备展开一场徐州保卫战，日军市，不得不全线后撤停战，徐州会战最终以中国军队守住徐州并且收复济南的胜利而告终。
中日双方在战场上都耗得油尽灯枯，谈判停战已经是水到渠成的事情。
关于谈判停战的条件，中日双方差距很大，这也是双方唇枪舌战、针锋相对的根本原因，中方的条件是：恢复到七七事变前的态势，日本在华势力只能保留在台湾和东北四省，中国不会承认“满洲国”，但可暂时性地默认东北四省处于日本的实质性控制中，关于东北四省，中方的方案是四省“主权属于中国，治权属于日本”，搁置待议。
日方的条件是：东北四省继续被日本实质性控制，除此之外，日本还需要得到察哈尔省、绥远省、山西省、山东省、河北省、北平市、天津市、上海市，总共是五个省三个市，日军在江苏省和浙江省内的所有占领区都可以完全地归还给国民政府（日本人知道蒋介石的根基就是江浙，蒋介石不可能同意江浙地区被日本人染指），不过，作为“诚意”，日方在以上五省三市里会再“让出”一个省给国民政府。
一个省显然太少，中方对此很不满意，换句话说，除江浙，中方要求日本人把五省三市全部让出来，日方只愿意让出一个省，双方差距太大。一开始，双方僵持不下，但随着南京会战和徐州会战都以中方胜利而结束，加上德国人的压力，日方不得不再次进行一定“退步”，同意让出两个省或一个省一个市给中国。
9月6日，蒋纬国回到武汉，见到了阔别大半年的蒋介石和宋美龄。
一家三口再聚，见面时亲情流露自然是无需多言的，一顿丰盛而温馨的晚饭后，蒋纬国被蒋介石叫进书房商讨国家大事，谈的肯定是眼下的中日议和。
对于这场中日议和，蒋纬国本能是反感的，他的奋斗目标是打败日本、灭亡日本，绝非跟日本“化敌为友”，按蒋纬国的设想，不但华北、华东要拿回来，东北和台湾也要拿回来，甚至把朝鲜半岛和琉球群岛也要拿回来，把日本人抢走的属于中国的东西统统拿回来，并且连本带利地拿回来，但是，蒋纬国此时也很清楚，中国目前是没有能力拿回来全部的东西的。议和停战，虽然让日本人也获得喘息之机，但中国同样获得了更需要的喘息之机。君子报仇，十年不晚，整军经武、建设发展二三年后再跟日本一决雌雄是目前中国最适合的道路。因此，虽然不愿意，但蒋纬国也认可了，当务之急则是竭尽全力地从日本人手里要回来更多的国土。
“纬哥，你不要不甘心。”蒋介石一眼就看穿了蒋纬国的内心活动，“议和，是有利于我们，是有利于中央的。江浙二省不需要说了，日本人肯定要还给我们的，至于那五省三市，说实话，只有上海市以前是中央的控制领地，其余五省二市里，察哈尔省、河北省、北平市、天津市以前都是宋哲元的地盘，山西省和绥远省都是阎锡山的地盘，山东省是韩复榘的地盘。战争前，这些地方都不在中央的手里，现在和谈了，中央可以趁机收复一部分，善莫大焉啊！说句不好听的，我们应该感谢日本人，帮助我们铲除了宋哲元、阎锡山、韩复榘的私人军队。”蒋介石显得很感慨，“我其实心知肚明，恢复到七七事变前是很难的，日本人在战场上死了那么多的人，耗费那么多的资金和物资，不大捞一把，他们怎么可能就此放手？开战前是七七事变的态势，停战时还是七七事变的态势，日本人打一年多后原地踏步，却死了几十万人、耗费