日本，名古屋，一九三八年一月二日，星期天。
堀越二郎走出宿舍并锁上门，然后心不在焉地走到门口草坪上，他满脑都是繁琐思绪，让他近几个月来一直心神不宁、寝食难安。作为三菱公司的首席航空工程师，堀越二郎感到担子很重，苦闷无奈中，他不由得回想起三个月前被上司科长服部让次叫到办公室里的场景。
“堀越君，有一项非常重要、非常紧急的任务要交给你和你的团队。”服部科长神色凝重，语气间甚至还隐隐地蕴藏着几分不安。
“科长，您请说。”堀越二郎心头一震。
服部科长取出一份资料，颇为苦涩地道：“帝国军方已经向我们三菱公司和我们竞争对手中岛公司下达了一份命令计划书，要求研制出一种新式的、强大的战斗机。你看，这是帝国军方对新飞机的要求。”他把手中文件递过去。
堀越二郎接过来一看，立刻就明白服部科长为什么神色苦涩了，因为文件上的第一项要求就是“该款新飞机必须能够在一对一的空战中击败支那空军装备的德国bf-10-109”，至于接下来的要求，每一项都是近乎不可思议，无论是航速、航程、火力、俯冲、携弹等，都比左右。比如bf-109最大时速是686千米，日本军方要求新飞机的最大时速达到720公里（作为对比，零式飞机的最大时速是533公里）。看完后，堀越二郎忍不住也苦笑起来：“帝国军这是想要世界上最好的战斗机啊！”（如果跟bf-109进行对比，零式只有航程是占绝对优势的，3300多公里远超过公里，其余性能都不如bf-10-109是陆基飞机，零式是海军用的航母舰载机，设计时侧重点不同。）
服部科长叹口气：“堀越君，相信你也知道帝国军目前在支那战场上的困境，最大的困扰就是飞机。支那空军大批量地装备着德国人的bf-109，该战斗机的综合性能堪称完美，并且被支那空军飞行员使用得炉火纯青，他们的头号王牌飞行员、号称‘飞天夜叉’的那个高志航，已经用他的bf-109累计击落击毁了70多架帝国军飞机，70多架！堀越君，这是我们帝国航空科研人员的耻辱啊！我们为帝国军研制出的飞机大不如敌军飞机，导致帝国军航空部队在空战中被弱小的支那军打得灰头土脸！我们必须要研制出更强大的飞机！”
堀越二郎沉默了一下，艰难地开口道：“科长，请恕我直言，帝国航空科研水平距离西方列强大国还有不小的差距，bf-109堪称是此时世界上的最强战斗机，我们想要研制出完全超越它的飞机，难度...非常大。”
“军方全力支持我们。”服部科长语气沉稳地道，“杉山元大将说了，我们需要什么，他就会给我们双倍的满足！”杉山元是日本陆军大臣，他对日本陆军的最大贡献是高度重视航空兵的建设和发展，在他的努力下，日本陆军航空兵称为一支非常有效的作战力量，他也因此而被称为“日本陆航第一人”。
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